آندری رهبر یک باند از پوست‌کلفت‌های یهودستیز است که در مسکوی پس از فروپاشی کمونیسم، به آرمان‌های کمونیستی قدیمی چنگ زده‌اند. وقتی او متوجه می‌شود پدرش که سال‌ها پیش گم شده، برخلاف تصور او یک قهرمان جنگ افغانستان نیست بلکه یک یهودی بوهیمین ساکن مسکو است، او را پیدا می‌کند تا به قتل برساند. اما پدر جذاب و سبک زندگی متفاوتش به سرعت آندری را مجذوب خود می‌کند که این موضوع منجر به درگیری او با اعضای باندش می‌شود.

این داستان جنگی کاملاً روسی که در سال ۱۹۷۱ فیلم‌برداری اما تا سال ۱۹۸۶ توقیف شد، در سال ۱۹۴۲ در پشت خطوط دشمن اتفاق می‌افتد. یک هنگ از پارتیزان‌ها، لازارف، ستوان سابق ارتش سرخ را که لباس آلمانی به تن دارد دستگیر می‌کنند. او یک فراری و همکار نازی‌هاست اما اکنون مایل است دوباره تغییر موضع دهد و در کنار پارتیزان‌های روسی بجنگد.

سربازان وظیفه خطرناک خارج کردن انبار بزرگی از بمب‌های به جا مانده از جنگ جهانی دوم را بر عهده می‌گیرند که در حین جاده‌سازی در زیر زمین یک روستای کوچک کشف شده است.